慕容翰能回来,慕容皝总的来说还是高兴大过忧虑,因为前燕毕竟处在用人之际。前燕的威胁有四:西边的段氏,北边的宇文氏,东边的高句丽和南边的后赵。东边的段氏已经在慕容翰的暗中帮助下被后赵与前燕的联军击溃,虽然后赵不久就与前燕翻脸,相互攻伐,但是由于前燕胜多负少,逐渐稳定了与后赵的对峙局面。所以此时,前燕的心腹大患就是宇文部与高句丽了。但是是该先解决北线的宇文部还是东线的高句丽?慕容皝犹豫了。
无论先攻打哪一方,慕容皝最担心的是另外一方会趁虚而入,如果留得守兵多,则进攻的军队不够;如果留得守兵少,则又无法固守根基。慕容翰当然也看出了这个问题,就对慕容皝说:““宇文强盛日久,屡为国患。今逸豆归篡窃得国,群情不附。加之性识庸暗,将帅非才,国无防卫,军无部伍。臣久在其国,悉其地形;虽远附强羯,声势不接,无益救援;今若击之,百举百克。然高句丽去国密迩,常有闚之志。彼知宇文既亡,祸将及己,必乘虚深入,掩吾不备。若少留兵则不足以守,多留兵则不足以行。此心腹之患也,宜先除之;观其势力,一举可克。宇文自守之虏,必不能远来争利。既取高句丽,还取宇文,如返手耳。二国既平,利尽东海,国富兵强,无返顾之忧,然后中原可图也””听了这一席话,慕容皝决定首先攻打高句丽。
进攻高句丽有两条路,一南一北,南道崎岖北道平坦,众将士希望从北道伐高句丽,但是慕容翰却认为,北道易行,高句丽必设重兵;南道坎坷,高句丽则会大意,所以大军精锐应该走南道,只遣偏师走北道。而南道的先锋便是我们的主人公慕容翰与慕容垂(此时慕容垂还未改名,叫做慕容霸)。
高句丽果然老实,兵力部署被慕容翰猜中,南道的守军虽然由高句丽王亲自率领,但是不过是一支羸兵,如何比得上前燕的悍将劲旅,前燕很快便大获全胜,长驱直入高句丽京城,解决了东边的忧患。
紧接着,前燕开始对宇文部用兵,在战胜了前来进攻的宇文部相国之后,慕容皝亲率大军进攻宇文逸豆归,前锋仍然是慕容翰。而宇文逸豆归也派遣勇将涉夜干率精兵迎敌。慕容皝担心慕容翰不敌涉夜干,所以建议他小避。但是慕容翰却说涉夜干素有勇名,又率领精锐,宇文部上下都都他寄予厚望,如果一战击溃涉夜干则宇文部不攻自溃。如果躲避涉夜干,反而使得燕军的锐气受挫。所以慕容翰决定硬碰硬,直接迎击涉夜干。正当两军激战犹酣的时候,后继的慕容垂突然从侧翼杀出,大败涉夜干,宇文部的军队自此溃散,燕军乘胜追击,灭掉宇文部,宇文逸豆归客死他乡,慕容叔侄的合作再次显现了威力。
战胜高句丽与宇文部之后,前燕雄踞北方,虎视中原。正当慕容翰克心自誓,希望为前燕灭掉后赵扫平中原的时候,不幸却降临他的身上。