慕容翰能回来，慕容皝总的来说还是高兴大过忧虑，因为前燕毕竟处在用人之际。前燕的威胁有四：西边的段氏，北边的宇文氏，东边的高句丽和南边的后赵。东边的段氏已经在慕容翰的暗中帮助下被后赵与前燕的联军击溃，虽然后赵不久就与前燕翻脸，相互攻伐，但是由于前燕胜多负少，逐渐稳定了与后赵的对峙局面。所以此时，前燕的心腹大患就是宇文部与高句丽了。但是是该先解决北线的宇文部还是东线的高句丽？慕容皝犹豫了。
无论先攻打哪一方，慕容皝最担心的是另外一方会趁虚而入，如果留得守兵多，则进攻的军队不够；如果留得守兵少，则又无法固守根基。慕容翰当然也看出了这个问题，就对慕容皝说：““宇文强盛日久，屡为国患。今逸豆归篡窃得国，群情不附。加之性识庸暗，将帅非才，国无防卫，军无部伍。臣久在其国，悉其地形；虽远附强羯，声势不接，无益救援；今若击之，百举百克。然高句丽去国密迩，常有闚之志。彼知宇文既亡，祸将及己，必乘虚深入，掩吾不备。若少留兵则不足以守，多留兵则不足以行。此心腹之患也，宜先除之；观其势力，一举可克。宇文自守之虏，必不能远来争利。既取高句丽，还取宇文，如返手耳。二国既平，利尽东海，国富兵强，无返顾之忧，然后中原可图也””听了这一席话，慕容皝决定首先攻打高句丽。
进攻高句丽有两条路，一南一北，南道崎岖北道平坦，众将士希望从北道伐高句丽，但是慕容翰却认为，北道易行，高句丽必设重兵；南道坎坷，高句丽则会大意，所以大军精锐应该走南道，只遣偏师走北道。而南道的先锋便是我们的主人公慕容翰与慕容垂（此时慕容垂还未改名，叫做慕容霸）。
高句丽果然老实，兵力部署被慕容翰猜中，南道的守军虽然由高句丽王亲自率领，但是不过是一支羸兵，如何比得上前燕的悍将劲旅，前燕很快便大获全胜，长驱直入高句丽京城，解决了东边的忧患。
紧接着，前燕开始对宇文部用兵，在战胜了前来进攻的宇文部相国之后，慕容皝亲率大军进攻宇文逸豆归，前锋仍然是慕容翰。而宇文逸豆归也派遣勇将涉夜干率精兵迎敌。慕容皝担心慕容翰不敌涉夜干，所以建议他小避。但是慕容翰却说涉夜干素有勇名，又率领精锐，宇文部上下都都他寄予厚望，如果一战击溃涉夜干则宇文部不攻自溃。如果躲避涉夜干，反而使得燕军的锐气受挫。所以慕容翰决定硬碰硬，直接迎击涉夜干。正当两军激战犹酣的时候，后继的慕容垂突然从侧翼杀出，大败涉夜干，宇文部的军队自此溃散，燕军乘胜追击，灭掉宇文部，宇文逸豆归客死他乡，慕容叔侄的合作再次显现了威力。
战胜高句丽与宇文部之后，前燕雄踞北方，虎视中原。正当慕容翰克心自誓，希望为前燕灭掉后赵扫平中原的时候，不幸却降临他的身上。